Переход на проактивную экономику позволит России преодолеть спад в газодобыче
XII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ)
Нефтегазовый комплекс России ощущает геополитическую напряжённость и санкции довольно заметно. Такого сложного периода у нефтяников, пожалуй, ещё не было, но газовая индустрия оказалась ещё более уязвимой перед новыми вызовами. В этой ситуации следовало, вдумчиво оглядевшись и оценив риски, найти верные решения с учётом турбулентности, охватившей глобальный рынок «голубого топлива». Его участники так и сделали, собравшись на XII Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). Это мероприятие, одно из самых масштабных в нефтегазовой отрасли, по праву считается авторитетной экспертной площадкой. В работе форума-2023, проходившего 31 октября – 3 ноября при поддержке Минэнерго РФ и Минпромторга РФ, приняли участие около 20 тысяч специалистов из 35 стран. А на приуроченной к нему выставке свои достижения представили более 500 компаний из многих регионов России, а также Китая, Турции, ОАЭ, Ирана, Италии и Белоруссии.
Где споткнулся исполин
Могучая газпромовская структура всегда воспринималась как нечто незыблемое. И не без оснований, если принять во внимание неисчислимые запасы природного газа, открытые геологами и накопленные в российских «кладовых», масштабы производства, развитую инфраструктуру и прочие факторы.
За последние десятилетия эта транснациональная энергетическая компания, более 50 процентов акций которой принадлежат государству, вместе с родственными предприятиями стала одним из столпов российской экономики. Подобно тому, как земля в представлении древних покоилась на трёх китах, в основе национального благосостояния России во многом лежали достижения этой и подобных ей производственных исполинов.
Правда, диверсификация отечественной промышленности и нарастающий (при поддержке государства) вклад в укрепление экономики несырьевых отраслей привели к изменению структуры налоговых отчислений в госказну. Нефтегазовый сектор, дававший свыше 40 процентов таких поступлений, не остановился в развитии. Но вследствие выравнивания отраслевых перекосов – процесса давно ожидаемого и объективного – его доля в общей налоговой копилке снизилась примерно до 28 процентов.
Природный газ, тем не менее, продолжал оставаться экономически выгодным и более выигрышным с экологической точки зрения топливом. А роль газовой индустрии в социально-экономическом развитии многих регионов и поступлении в казну валюты (равно как её влияние на смежные отрасли) по-прежнему трудно было переоценить.
Хотя события последних лет показали, что газовый исполин не всегда шёл в ногу со временем. Первый тревожный звонок, подтвердивший необходимость наращивать усилия по целому ряду направлений, прозвенел в разгар пандемии, всполошившей всю промышленность. Но газовики пережили этот энергетический кризис благодаря несокрушимому, как думалось, потенциалу отрасли, без сколько-нибудь серьёзного спада в добыче «голубого топлива».
Однако позже именно это случилось из-за политически мотивированного отказа европейских стран от российских энергоносителей. Точнее, в силу того, что в короткий промежуток времени дали о себе знать сразу несколько важных для отрасли обстоятельств. А поскольку газовики больше нефтяников зависят от трубопроводного транспорта, они острее ощутили последствия коренной ломки мирового газового рынка.
Резкое сокращение поставок природного газа на запад и приостановка «северных потоков» (магистральных трубопроводов, проложенных по дну Балтики), с учётом масштабов поставок, повлияли на положение дел в отрасли. Контрсанкции, которые Россия вынуждена была ввести против некоторых зарубежных компаний, сделали невозможным транзит газа в том же направлении по трубопроводу Ямал – Европа (сырьё поступало по нему через Польшу в Германию и ряд других стран) мощностью 32,9 миллиарда кубометров в год.
Наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) и увеличение поставок этого вида сырья, очень востребованного, на внешние рынки отчасти компенсировало падение. Но, в своё время, создавая с нуля этот сектор промышленности, где требовались мудрёные и наиболее безопасные технологии, ключевые игроки ориентировались почти исключительно на западных поставщиков.
Время Кулибиных
Ниокровские работы, связанные с созданием отечественных технологий по сжижению газа, конечно, велись, но вряд ли стоило ожидать, что тот путь, которые западные разработчики прошли за долгое время, российским «Кулибиным» удастся пройти за каких-то несколько лет. Требовалось также быстро построить свой специализированный флот, чтобы перевозить морским путём углеводороды, включая сжатый газ. А технологий строительства танкеров, скажем, аналогичных южнокорейским, отечественное судостроение опять же не имело…
На этом фоне пришлось «перекраивать» экспортные потоки газа, уводя их в азиатские страны, и спешно, на ходу усиливать работы по созданию жизненно важного для отрасли оборудования, интеллектуальных систем, программного обеспечения и так далее. Однако то и другое требовало времени, а в условиях жёсткого цейтнота действовать нужно было быстро, без промедления, чтобы не множить убытки.
Здесь сказался, по мнению экспертов, ключевой просчёт газовиков. Громадные инвестиции следовало бы своевременно направлять не только на прокладку экспортно ориентированных трубопроводных систем, но и на стимулирование внутреннего социально значимого рынка.
Федеральная власть, надо признать, создавала для этого условия, особенно активно в последние годы. Но, как нередко бывает, запаздывала с поворотом в эту исключительно важную сторону…
Спрашивается, к чему понадобилась такая прелюдия? Да к тому, чтобы показать (как и на форуме), почему газодобывающая промышленность России, которая ассоциировалась с прочной скалой, просела так основательно и в столь короткий период. А текущие реалии, в свою очередь, наложили отпечаток на все 90 деловых мероприятий ПМГФ-2023, проходящих по 19 тематическим направлениям, – не говоря уж о масштабной отраслевой выставке...
Цифры говорят сами за себя. В прошлом году Россия произвела почти на 20 процентов природного газа меньше, чем годом ранее, снизив этот показатель на одну пятую, до 673 миллиардов кубометров. И значительную часть этого объёма газовики попытались направить на внутренний рынок.
Как видно из отчётов Росстата, падение коснулось добычи самого сырья и попутного нефтяного газа (на 13,4 процента), а вот производство СПГ, напротив, выросло на 8,1 процента, до 32,5 миллиона тонн. В то же время, по словам вице-премьера Александра Новака, суммарный экспорт газа снизился на четверть (25,1 процента), до 184,4 миллиарда кубов. А поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» подскочили на 48 процентов, достигнув исторического максимума в 15,4 миллиарда кубов. Экспорт сырья в сжиженном виде при этом вырос на 7,9 процента.
Основное снижение пришлось на добычу концерна «Газпром», первого среди равных, который удерживает в этой сфере монопольные позиции. Из числа основных производителей газа сократили добычу только «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Другие, включая крупные сырьевые компании «Роснефть» и «Новатэк», даже в этих непростых условиях её несколько нарастили.
Подняться над внешними факторами удалось также газпромовской «дочке», компании «Газпром нефть». Но общий итог неутешителен, поскольку экспорт «голубого топлива» в страны дальнего зарубежья у Газпрома (обладающего монопольным правом на поставки трубопроводного газа за рубеж) упал более чем на 40 процентов, до 86,9 миллиарда кубометров.
Индикаторы роста
К сожалению, негативные тенденции сохранились. В первом полугодии 2023-го газовый концерн сократил добычу на 24,7 процента. А по России этот показатель снизился, по сравнению с тем же периодом 2022-го, почти на 15 процентов, до 267 миллиардов кубометров, убеждает Росстат. По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ ТЭК), он упал на 9,8 процента, до 330 миллиардов кубов, но и это немало. Выросла только добыча газового конденсата (на 8,8 процента), который погоды не делает.
Перелома не наступило и позже. За девять месяцев газовики добыли 380 миллиардов кубометров сырья, что на 11,4 процента меньше, чем за тот же срок 2022-го. А производство сжиженного газа снизилось в сопоставимых отрезках времени на 4,4 процента, составив 23,6 миллиона тонн...
Такой спад добычи Росстат фиксировал только однажды, на фоне глобального финансового кризиса 2009 года. Но менее чем за год, по мере восстановления мировой экономики, показатели вернулись к норме. Так стремительно, как на сей раз, объёмы добычи не падали даже после развала советской страны. Начиная с 1991-го уровень её снизился за пять-шесть лет с 643 миллиардов кубометров всего на 11 процентов, отмечают наблюдатели…
Между тем в первой половине этого года рост производства отмечался практически во всех ключевых сферах реального сектора. Экономисты заговорили о восстановлении российской экономики после спада, вызванного масштабными санкциями. К такому выводу на основе роста инвестиций в основной капитал и других индикаторов пришли сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Экономисты из Высшей школы экономики тоже обратили внимание на быструю адаптацию российского бизнеса к санкционным реалиям.
Но к газодобыче, в силу объективных причин, это мало относится. Хотя по итогам года катастрофического спада не произойдёт, уверены аналитики Минэнерго РФ. По их мнению, добыча снизится лишь до 642 миллиардов кубометров. Менее оптимистично настроены эксперты Международного энергетического агентства, которые полагают, что она упадёт до самого низкого за последние пятнадцать лет уровня (620 миллиардов кубов), а экспорт газа – более чем на 30 процентов.
В отличие от нефти, экспорт газа, «жёстко» привязанного к магистральной транспортной инфраструктуре, сложнее переориентировать. А чтобы компенсировать выпавшие после санкций объёмы газа, направлявшегося в ЕС по оставшимся трубопроводам, включая «Турецкий поток», и новым, вроде проектируемого «Сила Сибири-2», потребуется время.
По расчётам консалтинговой компании «Яков и партнёры», выручка российских газовиков при этом может снизиться в этом году более чем вдвое. И к докризисным отметкам она вернётся, при благоприятных мировых ценах, только через несколько лет. Но текущие реалии «сдвинули» весь мировой газовый рынок. А поскольку природный газ остаётся основным энергоносителем, сравниться с которым не может пока никакое сырьё, такие фундаментальные подвижки заставляют задуматься многих участников рынка.
Это отчётливо показал ПМГФ-2023. Его повестку (международное сотрудничество в условиях глобальных перемен, новые СПГ-проекты, развитие газомоторного топлива и другое) посчитали злободневной и зарубежные специалисты. Хотя центральной темой форума стало обеспечение технологической независимости России в этой сфере, он привлёк представителей нефтегазовых компаний, аналитических центров и международных отраслевых ассоциаций из многих стран.
Арктический каскад
На пленарном заседании «Трансформация мирового рынка природного газа» присутствовали не только министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Газпрома Алексей Миллер. Ключевое событие форума не обошли стороной вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Се Цзюнь, министры энергетики Турции и Узбекистана, а также первый вице-премьер Казахстана.
Внимание участников форума было приковано к выступлению главы крупнейшей газовой корпорации. Мировой рынок «голубого топлива», подтвердил он, переживает деформацию из-за геополитической нестабильности и ошибок регуляторов в странах – потребителях газа.
По его словам, пути развития газового рынка теперь будут определять новые мировые центры экономического развития. Прежде всего страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии. Доля трубопроводных поставок российского газа в Китай за последние четыре года выросла до 33 процентов. Казахстан и Узбекистан, сами добывающие это сырьё, тоже заинтересованы получать его по магистральным газопроводам, наращивая энергопотребление.
Фактором роста глобального газового рынка будут являться и темпы развития международных организаций ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Хотя на Западе он остаётся достаточно узким, добавил Миллер, спрос на газ в ближайшие десятилетия будет только расти. Что из этого следует? Смены парадигмы России опасаться не стоит, вытекало из сказанного, а нужно лишь пережить переходный период, обеспечив себе полный технологический суверенитет в газовой отрасли.
Официальная позиция властей сводилась к тому же. Добычу газа, прозвучало ранее, Россия снижает отчасти намеренно, чтобы поддержать ценовую конъюнктуру на мировых рынках, и мера эта временная. Выступая в Петербурге на экономическом форуме (ПМЭФ-2023), глава государства заявил, что Россия должна проводить проактивную экономическую политику. И переходить к суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует (так называемая экономика предложений).
Безусловно, это относится к процессам, связанным с добычей и продажей природного газа. Другое дело, что нынешний кризис обострил характерные для отрасли проблемы. Многие из них эксперты, прибывшие на газовый форум, чётко обозначили. Рассматривая ситуацию сквозь розовые очки, надо отдать должное, специалисты не стали.
Среди основных болевых точек – снижение инвестиций в газодобычу и падение её объёмов на зрелых месторождениях. Истощение рентабельных запасов в традиционных районах и переход в труднодоступные (Ямал, арктический шельф, Восточная Сибирь), куда за сотни километров нужно тянуть трубопроводы и создавать там в целом дорогостоящую инфраструктуру.
При строительстве СПГ-заводов газовики столкнулись с недостатком, а лучше сказать, почти полным отсутствием отечественных технологий его производства. Для их замещения требуется лет десять, учитывая долгий цикл создания таких сложных новинок от ниокровской стадии до серийного выпуска. Правда, разработчики намерены пройти этот путь быстрее, и на четвёртой линии завода «Ямал-СПГ» уже удалось внедрить отечественную технологию сжижения газа («арктический каскад»).
Деньги на цепочку
Развиваясь как мировая энергетическая держава, Россия должна выстраивать полноценную технологическую цепочку – от добычи до сбыта углеводородов, настаивают аналитики. А значит, нужно повышать процент глубокой переработки газа и долю извлекаемых из сырья ценных компонентов. При том, что модернизация таких заводов и развитие газохимии, по правде говоря, тоже требуют огромных инвестиций, – на форуме об этом тоже шла речь…
Его деловая программа, созвучная текущему моменту, оказалась нынче не менее насыщенной, чем в прежние годы. Она предусматривала проведение ряда международных семинаров (Российско-Азиатское сотрудничество в газовом деле, Российско-Латиноамериканский газовый диалог и другие), множество «круглых столов» и бизнес-встреч.
Одна из острых дискуссий состоялась на стратегической сессии «Развитие газовой отрасли РФ: сможем ли преодолеть потерю трубопроводного экспорта в Европу». Восстановить экспорт в страны ЕС через трубопроводный транспорт в прежних объёмах вряд ли возможно. Но, реализуя мега-проекты, Россия непременно возвратится к докризисным показателям и вернёт себе статус одного из ведущих экспортёров природного газа, прозвучало на форуме.
Эксперты обсудили также другие значимые для отрасли моменты: роботизация в газовой сфере и автоматизация технологических процессов. Цифровизация и создание отечественного софта, стандартизация в СПГ-сфере и законодательное регулирование. А ещё подготовка кадров нового поколения, привлечение инвестиций и импортозамещение: эта тема прошла красной нитью едва ли не через все выступления участников форума.
Одна из панельных дискуссий посвящена была вкладу петербургских компаний в выпуск оборудования, не уступающего импортному, для газовиков и нефтяников. Так, конструкторские бюро Петербурга представили обитаемый подводный аппарат «Ясон» и глубоководный комплекс с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом. Первый можно использовать для ремонта морских магистральных газопроводов. А второй – при проведении сложных технических работ (скажем, на морской платформе) на глубине свыше 2,2 километра.
Встретившись на форуме с министром энергетики РФ, губернатор Петербурга отметил, что за последние пару лет Смольный обеспечил возможность подачи газа для 1,4 тысячи домовладений, выделив на оплату оборудования для льготников более 37 миллионов рублей. Уровень газификации мегаполиса, один из высоких в России, превышает ныне 95 процентов. Завершается модернизация 12 неэффективных котельных, и объём газа в топливном балансе энергоснабжающих организаций города приблизился тем временем к 99,4 процента.
Сеть газозаправочных станций в черте города насчитывает сегодня 17 объектов. Это немного, но благодаря субсидиям на строительство (из госказны и регионального кошелька) число их в черте города через два года вырастет до 25. Эти направления работы – газификация регионов и расширение рынка газомоторного топлива – на ПМГФ-2023 вообще оказались в центре внимания.
Аналитический центр при Правительстве РФ впервые презентовал там интерактивную панель «Газификация России», где отображены были основные показатели реализации этой важной федеральной программы. Вплоть до выполнения планов-графиков догазификации в каждом регионе. В рамках форума состоялось также тестирование нового китайского легкового автомобиля «Geely Emgrand», работающего на метане, и других транспортных средств.
Опять же впервые в истории проведения таких мероприятий на ПМГФ-2023 работала медиастудия «Газ для России». Приглашённые туда специалисты обсуждали в прямом эфире особенности этой работы, скажем, с точки зрения взаимодействия власти и бизнеса. А все желающие могли побывать на крупных объектах газовой инфраструктуры, подключившись к ним в режиме видеоконференцсвязи.
Томск – Щёлково – Петербург
Будущие лидеры отрасли познакомились на форуме с представителями нефтегазовых компаний в рамках Молодёжного дня. А на площадке Центра деловых контактов крупнейшие игроки индустрии встретились с потенциальными поставщиками и подрядчиками, подписав новые контракты и соглашения о сотрудничестве.
Эти документы предполагают создание передовых технологий и оборудования для поиска, разведки и освоения месторождений. На одном из газпромовских объектов намечается протестировать отечественную бескабельную телеметрическую систему регистрации сейсмических данных.
Газовики заинтересованы и в разработке технологии донных кабельных систем для 4D-мониторинга шельфовых участков недр. Соглашения предусматривают также реализацию крупных инвестиционных проектов при содействии банковских структур и появление на рынке конкурентоспособной российской робототехники, интеллектуальных систем и так далее.
Что же касается выставки (точнее, нескольких объединённых тематически выставок), то она показала и состояние промышленности, работающей в настоящее время на нужды газовиков, и достижения в этой сфере российских регионов. Сибиряки не остались, естественно, в стороне, продемонстрировав там свои достижения.
Так, томская компания «Микран» представила на выставке оборудование для спутниковой связи, которую газовики будет применять в труднодоступных районах, на строящихся и удалённых объектах. С будущего года томичи приступят к серийному производству этого оборудования, намечая интегрировать используемые там технические решения в транспортные системы (воздушные, железнодорожные и автомобильные).
Его возможности разработчики продемонстрировали главе Газпрома, подключившись к находящемуся в Томске подвижному узлу связи со спутниковым терминалом. С помощью мощой антенны данные поступали оттуда в подмосковное Щёлково, где обосновалась компания «Газпром космические системы», а затем в питерский «Экспофорум», на выставку.
Поначалу томичи изготавливали для газовиков магистральные радиорелейные линии, используя собственную электронную базу и выполненные на её основе модули и узлы. А теперь приступили к развитию другого направления, имеющего отношение к спутниковым системам связи.
Соглашения о долгосрочном сотрудничестве с газовиками, кроме того, подписали на ПМГФ-2023 томские компании «ЭлеСи», «Конгитив Роботикс» и Электромеханический завод (ТЭМЗ). Речь идёт о создании и производстве высокотехнологичной продукции, не уступающей зарубежной. Это и системы электропитания, используемые при автоматизации технологических процессов, и комплектующие для компрессорных станций, и оборудование связи, применяемое в газораспределительных станциях.
В рамках этих договорённостей томичи предоставят заказчику также разработанную ими систему мониторинга движения транспортных средств. И систему активной помощи водителю, основанную на технологии искусственного интеллекта. А Томский госуниверситет вместе с партнёрами-москвичами (ИСЦ «Эринтек») приступит к разработке технологии и оборудования для оценки загрязнения водоёмов, очистке их дна и картирования для нужд компании «Газпром трансгаз Томск». Соответствующее соглашение тоже было подписано на форуме.
Томичи работают с газовиками на основе «дорожной карты» мероприятий. Администрация Томской области сформировала её десять лет назад вместе с ПАО «Газпром» и не раз с той поры актуализировала. За это время объёмы поставок томской продукции на объекты концерна, отмечают специалисты, увеличились кратно. ТЭМЗ, например, поставляет газодобывающему холдингу электроприводы, необходимые для трубопроводной арматуры. А другое томское оборудование используется на газопроводе «Сила Сибири».
Разработки последних лет показали на выставке представители Ленинградской, Астраханской, Челябинской и Пензенской областей, Пермского края и других регионов России. В экспозицию «InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли» попали новинки китайских производителей (более 40 предприятий).
Уверенно продвигают на российском рынке свои новинки иранские компании (например, распределённые системы управления) и особенно белорусские разработчики, представившие на коллективном стенде свою новую продукцию, обеспечивающую энергетическую устойчивость.
Автор: Всеволод Зимин